CONSOLIDATION FINANCIÈRE

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Conformément à vos besoins, nous pouvons établir toutes les synthèses financières et consolidation basées sur une évaluation des cours et autres classes d’actifs tels que votre immobilier, vos participations, Collections, objets d’art et yachts.

 

Nous évaluons l’évolution de la valeur de votre fortune, le respect des directives de placement et autres frais d’intermédiation de vos différents prestataires.

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Grâce à une interface digitale simple et intuitive vous pouvez connaître à tout moment la situation et l’évolution de votre patrimoine.

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PLANIFICATION FISCALE & SUCCESSORALE

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Nos ingénieurs patrimoniaux sont à votre écoute pour toute planification fiscale et successorale.

 

Nous analysons votre situation patrimoniale afin d’élaborer des stratégies d’optimisation fiscale, de protection et de transmission de votre patrimoine.

 

Nous accompagnons les clients dans la mise en place et le suivi de ces solutions.

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GOUVERNANCE FAMILIALE

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Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de chartes familiales, dans la préparation de la transmission de leur entreprise, dans la résolution et anticipations d’éventuels conflits intergénérationnels.

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